一文看懂中（zhōng）國（guó）VOCs治理產業鏈（liàn）上中（zhōng）遊行業及市場格（gé）局
發布時間：2021-12-17 14 :35 瀏覽次數：
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中國VOCs治理行業上遊參與主體為提供（gòng）VOCs治理原料、技術（shù）及設備的廠（chǎng）商，中（zhōng）遊參與主體為VOCs治理企業，包括提供VOCs監測（cè）、VOCs治理設備、工程（chéng）設計及技（jì）術方案等，下遊為有VOCs排放並須達到相關環保標準的企業。
VOCs治理行業產業鏈上遊參與主體為（wéi）提（tí）供單個產品（pǐn）設備或零部（bù）件的生產製造商、VOCs治理原料廠商及（jí）VOCs治（zhì）理技術科研機構。由於VOCs成分複雜、化學性質各異，各行業排（pái）放出的VOCs成分含量存在較大差異（yì），單一的治理技術及設（shè）備不能滿足所有行業需求。因（yīn）此，上遊企業（yè）針對中遊行業的（de）治理（lǐ）工（gōng）程設計需求（qiú）針對性進行相應研發及生產，治理工程設備具有定製性和行業垂直性。
圖表（biǎo）1：各行（háng）業排放（fàng）的VOCs成分匯總表
上遊治理原（yuán）料生產商主要提供濾膜、催化劑（jì）、吸（xī）附劑（jì）等VOCs治理所需材（cái）料；設備製造商主要指生產VOCs治理（lǐ）設備的廠商。中國本土廠商已具有較高設備製造水平，對進口設備依（yī）賴度（dù）低，設（shè）備國產化水平可達到80%至90%。但由於目（mù）前市場格局較為分散，本土廠商數量多，各廠商提供的設備（bèi）之間不存在明顯的技（jì）術差異，價格手段是廠商通常采用的競（jìng）爭方式，市場存在低（dī）價競爭（zhēng）的不良（liáng）局麵。
科研機構主要指可研發創新VOCs處理技術的研究機構或企業內部研究院，目前VOCs治理技術手段較多，由於缺乏技術性法規指導，VOCs技（jì）術水平（píng）成熟度參差不齊，導致一種或多種技術（shù）組合使用治理效果不佳。例如采（cǎi）用吸附法的設備及技術較為成熟，處理效率高且能源消耗（hào）量小，但吸附法加燃（rán）燒法混合使用技術（shù）應用不夠（gòu）成熟。
VOCs治理中遊行（háng）業主要由VOCs監測及治理設（shè）備銷售企業、VOCs治理工程設計及服務方案提（tí）供商等組成。
其中VOCs治理工程需要針對企業特定需（xū）求進行定製化設計，不（bú）同的行業治理工程設（shè）計路線不同，同一行（háng）業中不同工序需求的工程設計路線也存在差異，甚至VOCs的濃度、排放有（yǒu）機物物質的不同所需的治理工程（chéng）設計路線也都不一樣，治理工程設計呈現出（chū）較強的定製性。
VOCs中遊治理企業主要（yào）包括以（yǐ）希柯集團（CECO）、賽默飛費舍爾（ěr）公司（ThermoFisherScientific）等為代表（biǎo）的外資龍頭（tóu）企業，和以（yǐ）聚光科技、雪迪龍（lóng）、先河環保等為代表的本（běn）土企業。
相比（bǐ）於本土企業，外資企業技術水（shuǐ）平高（gāo）、工程設計規範性強、管理能力突出、行（háng）業經驗豐富，在本土市場有一定滲透度，如希柯集團的合作夥伴有北京（jīng）易水環境、北京愛格森科技有等（děng）本土知名企業等。與此同時，此類外資企業在工業中塗（tú）裝、油氣回收、廢棄溶劑及廢氣焚燒等（děng）領域內的治理工程設計較本（běn）土企業更為（wéi）領先。例如德國的杜爾集團針對塗裝行業的廢氣處理工藝流程已經成熟，該係列技術工藝令杜爾集團在中國塗裝行業中的應用處（chù）於領先位置。
據不完全統計，中國目前從事（shì）VOCs治理（lǐ）企業超千家，其中約一（yī）半以上的企業（yè）主營除塵、脫（tuō）硫（liú）、脫硝治理等大氣（qì）治理或其他業務，且同時兼顧經（jīng）營VOCs治理業務（wù）。隨（suí）著中國政府對於VOCs治（zhì）理日益重視，環保要求日趨（qū）嚴苛，石化、塗裝、造紙等行業的VOCs排放治理標準將逐（zhú）步完善，有望（wàng）推動本土企業進一步發展以滿足日趨增長的VOCs治理需求（qiú）。
一些國內企業通過並購擁有核心（xīn）技術的國內外企（qǐ）業、成立VOCs治（zhì）理（lǐ）業務子企業以及（jí）向產業鏈上下遊拓展等方式，開始擴大業（yè）務規模和提升競爭力。如聚光科技早在2010年便成立了杭州清本環（huán）保工程有限公司，專職負責VOCs的監測與治理。公（gōng）司除了推出一係列VOCs監（jiān）測的相關（guān）產品，還進一步在2012年收購荷（hé）蘭BohnenBeheeer公司75%股權，獲得其旗下全資子公司Synspec公（gōng）司國（guó）際領先的VOCs監測技術和團隊。Synspec公司已研究VOCs在線監（jiān）測技術（shù）和產品近20年，其產品在歐美國家獲得客戶的廣泛認可。
根據聚光科技收購BB公司的可行性報告，收購前Synspec公司（sī）的VOCs在線監測設備全球銷量超過4,000套，全（quán）球（qiú）囊括50%的市場份額，在中國銷（xiāo）量約200套（tào），占據中（zhōng）國（guó）市場90%以上。
圖表2：聚（jù）光（guāng）科技旗下Synspec公司產品類型及用途
隨（suí）著本土企業逐步提升工（gōng）程設計實力，擴大業務範圍，將（jiāng）減小與外資企業的技術、業務（wù）範（fàn）圍及管理（lǐ）的差距。
行業下遊參與主體是VOCs服務方案（àn）提供商，為石化、造紙、服裝生產、化工等行業（yè）內的企業提供VOCs治理服務（wù），服（fú）務主要包括VOCs各項工程的項目承包、經銷、運營等。
根據生態環境部（bù）估算的數據：VOCs人為源包括（kuò）移動源和固定源（yuán），固定源中又包括生活（huó）源和工業（yè）源等。工業源是VOCs的重點排放領域，其排放量占總排放量的50%以上。而建築裝飾（shì）、餐飲油煙等（děng）生（shēng）活源和機動車等移動（dòng）源排放的VOCs所占比例僅分別為19.6%和21.5%。
圖表3：各VOCs排放源占總體排放（fàng）的比重
石油、化工（gōng）、塗裝及印刷行業的排放量較高，對環境危害較大，屬於政府重點關注的行（háng）業。2017年1月（yuè），國務（wù）院印發《“十三五（wǔ）”節能（néng）減排綜合工作方案》，提出實施石化（huà）、化工、工業塗裝、包裝印刷等重點行業VOCs治（zhì）理工程，到（dào）2020年石化企業基（jī）本完成VOCs治理（lǐ），全國VOCs排放總量比2015年下降10%以上。
圖表4：國家VOCs治理重點規劃與政策內（nèi）容
在下遊VOCs治理需求（qiú）的企業分布上：石油、化工行業企（qǐ）業（yè）約占總（zǒng）數（shù）的40%，塗（tú）裝（zhuāng）企業約占總（zǒng）數的20%，而食品加工和印刷企業約占總數的5%。因（yīn）各個地區工業企業VOCs排放量存在差異，下遊提供VOCs服務的（de）企業針對各行業企業排放特點及減排（pái）要求目標提供有針（zhēn）對性的VOCs排（pái）放治理方案。
以石化行業的知名企業長青化工為例，由於石化煉油廠含有多種廢氣，如（rú）燃燒煙氣、火炬廢氣、生產過程中設備機（jī）泵（bèng）等泄露的廢氣，一般會為（wéi）需求企業定製廢氣回（huí）收（shōu）的技術及設備服務方案。
圖表5：石化行業VOCs排放環（huán）節及主要特點
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